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颜料行业发展趋势:未来行业集中度不断提升

一、有机颜料与无机颜料对比



颜料分为有机颜料和无机颜料,由于分子结构的差别,使其具有不同的应用性能。与无机颜料相比,有机颜料具有诸多独特的优点,使得近年来有机颜料在品种和产量上有了迅速的发展。有机颜料与无机颜料应用性能对比如下:



有机颜料与无机颜料应用性能对比

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二、有机颜料行业发展政策背景



2016年国家发展改革委、科技部、工业和信息化部等有关部门发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,将“高品质有机颜料”列入战略性新兴产业重点产品。科技部、财政部、国家税务总局发布的《高新技术企业认定管理办法》和《国家重点支持的高新技术领域》,将“新型安全环保颜料和染料”列入国家重点支持的高新技术领域。



有机颜料行业发展政策背景


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三、有机颜料行业产业链



有机颜料原材料种类繁多,主要原材料是各类颜料中间体。颜料中间体是用于制备有机颜料的化学物质,制备不同种类颜料所需的颜料中间体通常有所不同。除颜料中间体外,其他原材料还包括火碱、冰醋酸、亚硝酸钠等常见化学物质,这类原材料主要起到参与化学反应、提供反应条件的作用。有机颜料可用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革、化妆品、汽车漆等着色,其中油墨是有机颜料最主要的应用领域。



有机颜料行业产业链

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油墨是一种黏性胶状流体,其中包含连结料(树脂油)、颜料、填料和助剂等,均匀混合并经反复轧制而成。油墨工业产生于西方国家第一次工业革命后,因化工和包装印刷业的发展而得以迅速发展。据统计,2016-2020年,中国油墨行业市场规模从331.6亿元增长至553.5亿元,年复合增长率10.8%,预计2021年市场规模达到606.5亿元。

四、中国有机颜料行业发展趋势分析



1、行业集中度提升



近年来,我国有机颜料行业强调“绿色发展”理念,逐步规范中小规模企业安全环保措施,加快兼并收购步伐,小企业逐步关闭,市场份额逐步集中于具有竞争优势的龙头企业,行业集中度不断提升。



2、重视环境保护和安全生产



未来有机颜料企业将注重开发环保型产品,通过环保工艺的研发与实施,积极开展清洁生产,从源头消灭或减少“三废”排放量,减少环境容量压力。未来,为减轻环保压力而向政策宽松地区转移的情形将逐渐减少。关于安全生产,操作人员的认知水准和安全意识是必不可少的。在产品生产过程中,企业应当对员工加大生产工艺的安全风险及注意事项的普及力度。



3、积极同客户合作,加强应用研究



有机颜料的应用领域主要为油墨、涂料、塑料等,未来除了上述领域外,还将逐渐开展在液晶、化妆品等领域的应用。随着有机颜料市场细分程度的不断提高,行业发展要充分考虑客户的不同需求。颜料生产企业需要同客户加强合作,帮助客户解决产品应用中的困难,同客户联合开发新的产品。在产品质量方面,颜料生产企业需要充分了解客户的技术指标要求,与客户采取相同或较客户更为严格的质量检测标准,生产符合客户要求的颜料产品。



4、重视自动化控制技术在生产中的作用



颜料生产企业提高生产自动化水平通常包括两个阶段,第一阶段是实现液体原材料投料、反应条件设置与检测的自动化,第二阶段是实现固体原材料投料及其他工序的自动化,最终打造智慧工厂,实现生产环节全自动化。颜料生产企业需要不断加强各单元操作控制,积极采取自动化控制,优化控制参数以保持生产的稳定性,合理组织生产,并提高操作效率。



5、有机颜料生产地由欧美向亚洲转移



自上世纪80年代起,由于欧美地区受到劳务成本、环保政策的影响,有机颜料主要产地逐渐转移至亚洲,主要生产国包括中国和印度,其中我国有机颜料生产量常年位居世界第一,偶氮类有机颜料产量占比最高;印度主要生产酞菁类有机颜料。目前,我国大型有机颜料企业已成为国际大型化工企业(如DIC株式会社、巴斯夫、科莱恩、FLINTGROUP等)的重要供应商,预计未来该趋势仍将继续维持。